열두 시가 넘어가고
아직까지 오지 않는 너의 전화
신나게 놀면서 딴짓하는 건 아닐까
불안해서 난 또 잠 못 자

한두 번 봐줘도 말을 안 들어
우는 걸 보고도 맘을 안 잡아
정말 대책 없이 널 봐주다간
내 속만 아파 까맣게 타
이런 너를 어쩜 좋아
이제는 달라 Fly 널 떠나갈 거야
매달려도 그땐 너무 늦은 거야
이제 와서 잘하겠단 말
있을 때나 잘하지 그래
Fly 기가 막혀 Goodbye

새벽 두 시 넘어가고
아니겠지 마음 놓고 있던 순간

전화를 받아준 건 내 남자 아닌 그 여자
열 받아서 난 또 미쳐가

한두 번 봐줘도 말을 안 들어
우는 걸 보고도 맘을 안 잡아
정말 대책 없이 널 믿어주다
상처뿐인 나 바보 같아
이런 너를 어쩜 좋아
이제는 달라 Fly 널 떠나갈 거야
매달려도 그땐 너무 늦은 거야
이제 와서 잘하겠단 말
있을 때나 잘하지 그래
Fly 기가 막혀 Goodbye

너는 너대로 늘 제 멋대로 Baby
나는 나대로 뒤통수 맞고 어질어질해 왜이래
이러다 미쳐 내가 너 땜에 돌아 내가
착하던 내가 독 하게
1 and 2 and 3 마지막 경고
무시한 그댄 3-OUT!

이제는 달라 Fly 널 떠나갈 거야
매달려도 그땐 너무 늦은 거야
이제 와서 잘하겠단 말
있을 때나 잘하지 그래
Fly 기가 막혀 Goodbye