张TOP 制作
Midnight  circus,riddle  me  o  meo
Midnight  circus,riddle  me  o  meo
Ji  reuk  ga  teun  mi  rae  ma  chi  kk'eu  ne  mu  kk'in  gwang  dae  ga  ti
na  reul  ga  du  nyeo  gin  ma  chi  deu  ra  kyul  ra  kyuldeu  ra  kyul  ra  kyul
pp'i  geok  dae  go  dar  ryeo  ga  neun （midnight  circus）
wi  tae  ro  un  rol  reo  ko  seu  teo （midnight  circus）
a  rae  bo  myeon  jeong  mar  kk'eu  tin  geo
kk'eu  teul  bo  neun  sun  gan  ji  neun  geo （troubled  night）
ji  neun  sun  gan  neon  Out  doe  neun  geo
Show  must  go  on,never  stop
nae  ga  ul  tt'ae  ne  ga  ud  neun  da  ironic  ka  ge  do
sa  sang  bad  go  si  peun  geo  jid  mar  nan  haeng  bo  ka  da  replay  replay
Nar  bo  go  ne  ga  ud  nen  da  nan  da  si  hol  rin  da
hwa  ryeo  han  bul  bich  chum  chu  neun  god
Welcome  to  Midnight  Circus  Circus  Show
Midnight  circus,riddle  me  o  meo
Midnight  circus,riddle  me  o  meo
chang  sa  reob  neun  ga  mok  ma  chi  mae  reul  maj  neun  jae  rong  jan  chi
bi  geuk  jeo  kin  heui  geuk  ma  chi  mu  dae  eobs  neun  no  reum  ma  chi
bi  cheul  bo  go  dar  ryeo  deu  neun（midnight  circus）
na  bi  tt'e  deul  ga  teun  people （midnight  circus ）
wi  ro  ha  myeon  nan  mam  yeo  kae  jyeo （don't  rely）
yeo  kae  ji  myeon  ne  ga  chae  kim  jyeo （don't  deny）
chae  kim  mot  jil  geo  myeon  jeul  gyeo  jweo
Show  must  go  on,never  dream
nae  ga  ul  tt'ae  ne  ga  ud  neun  da  ironic  ka  ge  do
sa  rang  bad  go  si  peun  geo  jid  mar  nan  haeng  bo  ka  da  replay,replay
nar  bo  go  ne  ga  ud  neun  da  nan  da  si  hol  rin  da
hwa  ryeo  han  bul  bich  chum  chu  neun  god
Welcome  to  Midnight  Circus  Circus  Show
Welcome  to  the  circus-tronic  crazy  sunny  land
Welcome  to  the  circus-tronic  crazy  sunny  land
Hey  na  yeo  gen  NG  do  jang  chi  do  eob  seo  so  kim  su  ga  teun  geo  neob  seo  Attention,Mr.A,Mr.B
One,jeol  dae  dwi  reul  do  la  bo  ji  ma
Two ，jeol  dae  da  reun  ma  reun  deud  ji  ma
Three,fall~（Here  comes  the  highlight  of  the  show ）
geu  ri  go  a  mu  do  eob  seod  da  bul  kyeo  ji  ni  go  sen
bi  eo  id  deon  mu  dae  wi  eo  e  seo  na  nyeo  tae  hon  ja  ul  go  ud  go
nan  gal  god  tt'a  win  eob  seod  da  syo  kk'eut  na  ni  go  sen
hwa  ryeo  han  bul  bi  che  sok  neun  god
We ＇re  in  the  midnight,midnight  circus  show
midnight  circus,riddle  me  o  meo  midnight  circus,riddle  me  o  meo