作词 : ZZAPA, 이날(YNR), WILCOX
 作曲 : 이날(YNR), WILCOX
When I'm with you
I feel warm and cozy
느즈막히 여는 아침같은 너
I'm not lonely no more
혼자 있어도
너의 그늘 아래인 게 느껴져
편안하고 익숙한 온도 네가 날 볼 때마다
낯선 곳에서도 난 집에 있는 것 같은 기분
네가 읽던 책 속에 담긴 문장들이 내
하룰 열어주니 난 더 아름다워져
Oh afternoon
Always afternoon
나른해 너에게 나의 모든 걸 맡길게
Of afternoon
You're like afternoon
나의 오후마다 너를 내려주길 바라
When I'm with you
I feel warm and cozy
너의 온기에 잠을 좀 쏟고 싶어
I'm not lonely no more
네 다릴 베고서
내 머릴 만지는 네 손에 봄을 느껴
시간은 급하지 않고 우리 주변에 고인 듯이 머물러
네 졸린 눈 안에 밤이 와도 따뜻하게
노을은 지지 않고 나를 편안하게 재워주는 너
You're always on my mind
Oh afternoon
Always afternoon
나른해 너에게 나의 모든 걸 맡길게
Of afternoon
You're like afternoon
나의 오후마다 너를 내려주길 바라
(너를 너를 너를) Oh baby
(너를 너를 너를) 널 내려줘 in my afternoon
널 내려줘