作词 : Lee Seong Hyun
作曲 : Lee Seong Hyun
Midnight Midnight Midnight
해가 달을 달을 해가 다시 미는 시간
이 시간은 완벽해서 찌푸리는 미간도
아름다워 해가 조금 천천히 왔으면 해 또
어둠이 붉게 비춰질 때 흐르는 땀
이 기분은 상쾌하지 좋은 아침인 양
내가 흘린 땀에 대가를 받기를 원해
그냥 좋은 사람들의 좋은 감정들만
이 새벽에 공기는 너무 아름다워 큰 숨 마시게
해 느낌이 좋잖아 이 기분이 영원하게 
이 순간 놓치기 싫어 술잔에 거리 둔 게
몇 년이 됐는지 기억도 안 나 내 청춘을
되돌아봤을 때 후회가 안 남았으면 했네
그럼에도 이미 실수를 해온 게 수 백 개
전부 되갚아주려 잠을 몇 배는 더 쪼겠네
다 갚게 되면 며칠 편히 누워 Rest'

쉴 시간이 없어 나는 지금
살짝 비춘 해가 만들어준 기분
알려주고 싶어 많은 사람들에게
이 기분을 모두가 다 알았으면 해

지금 이 감정은 말로 표현 못 해
완벽한 단어가 내 머리에 맴돌지도 않네
내 노래를 누가 표현해줬으면 해 ' 담백 ' 
하다는 말 하나면 이 새벽은 더 완벽해
그래 그냥 그걸 꿈 꾸잖아 다른 건 됐어
사무엘 형에게는 또 존경, 더 큰 감사 올려 
이런 식의 흐름을 누가 또 느꼈으면 해서
내 모든 감정을 여기에 쏟아 붓네 매번
Uha, 차가운 공기에 흐르는 뜨거운 땀 
누가 마음대로 그 땀들의 값어치를 맞춰
모두가 원하는 그림들은 다채로워
근데 그걸 왜 똑같이 맞추려 해, 다치면서
Yeah, 그냥 너 답게 해 
오늘 새벽 공기는 오늘 밖에 없는 건데
그 날씨를 절대 손에서 놓치지 않았으면 해 
거기서 받은 감정까지 다 사랑했으면 해

쉴 시간이 없어 나는 지금
살짝 비춘 해가 만들어준 기분
알려주고 싶어 많은 사람들에게
이 기분을 모두가 다 알았으면 해