作词 : IU/SAM KIM
 作曲 : SAM KIM/Chai
 그땐 그랬었지
 너의 말투 너의 그 표정
 아직도 그런지 여전히 아름다운지
 그때보다 우리
 아는 것들도 많아졌고
 어느 순간부터 어른처럼 웃어 너 이후로
 난 아직도 그 자리에
 남아있고 가질 못해
 나 말이야 많이 변했다고 해 글쎄
 내 맘은 똑같은데
 When you fall away
 When you fall away
 Dream of me
 항상 이야기가 많았던 두 눈으로
 지금은 어떤 하늘을 보고 있을까
 사랑하고 있니?
 너도 어딘가에서
 이젠 눈물 없이
 그날들의 우릴 추억하니
 숨이 차게 사랑했던 그 밤과
 손바닥 위에 적었던 고백
 (Baby Maybe I)
 너와 나 같은 순간 떠올렸던 노래
 Pretty wings (evergreen) 우리 Melody
 When you fall away
 When you fall, I’ll say
 Hello from here
 행여라도 내게 들리지 않을 만큼만
 더 숨죽여 너에게 닿지 않을 만큼만
 이름을 쓰지 않은 조용한 안부를 전해