作词 : 서교동의 밤(A)/서교동의 밤(E)
 作曲 : 서교동의 밤(A)/서교동의 밤(D)/서교동의 밤(E)
빛나 보여 네 Hairstyle
낮게 깔린 Your voices
I can't take my eyes off you
오늘 내 손을 잡아줘
슬퍼 보여 Blue moonlight
날 비추는 저 달빛
사람들 속 무심하게 있는 널
바라보고만 있어
I (am) just watchin' on you
네가 있는 곳에
많은 사람들 속에서 난 더 작아져
이대로 돌아갈 수 없는 날 안아줘
Stay with me this midnight
좋아 보여 네 옆자리
멀게 느껴져 Glass wall
슬퍼 보여 그런 널 한참을 또
바라보고 있는 나
I (am) just watchin' on you
네가 있는 곳에
많은 사람들 속에서 난 더 작아져
이대로 돌아갈 수 없는 날 안아줘
Stay with me this midnight
I (am) just watchin' on you
네가 있는 곳에
많은 사람들 속에서 난 더 작아져
이대로 돌아갈 수 없는 날 안아줘
Stay with me this midnight
매일 색깔이 같아
Saturated reds on my outfit
네가 아무렇지 않게
예뻐 보인단 말에
I can't wear different style dress code
슬퍼 보여 날 비추는 Blue moonlight
Sometimes I feel so dizzy
When I think about you
이젠 네가 나쁜 건지
아니면 내가 모자란 건지 모르겠어
그냥 보고 싶어
I (am) just watchin' on you
네가 있는 곳에
많은 사람들 속에서 난 더 작아져
이대로 돌아갈 수 없는 날 안아줘
Stay with me this midnight
매일 밤 널 생각해
그저 바라볼 수밖에 없지만
Wanna be with you all day
슬퍼 보여 날 비추는 Blue moonlight
I (am) just watchin' on you
네가 있는 곳에
많은 사람들 속에서 난 더 작아져
이대로 돌아갈 수 없는 날 안아줘
Stay with me this midnight
I (am) just watchin' on you
네가 있는 곳에
많은 사람들 속에서 난 더 작아져
이대로 돌아갈 수 없는 날 안아줘
Stay with me this midnight